Angebote schreiben und als Rechnung übernehmen

Wähle einen Kunden, füge Leistungen hinzu und verschicke das Angebot. Wird es angenommen, erstellst du daraus eine Auftragsbestätigung, einen Lieferschein oder eine Rechnung.

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Angebot auf einem Monitor in einer Möbelwerkstatt
  • Dokument mit Prüfhäkchen und Lupe

    Konditionen klar festhalten

    Leistungen, Mengen und Preise stehen gemeinsam im Angebot. Vor der Ausgabe prüfst du alle Angaben.

  • Verbundene Kontakte und Dokumente

    Vereinbartes weiterverwenden

    Kunde und Positionen werden in die nächsten Dokumente übernommen. Änderungen kannst du gezielt prüfen.

  • Dokument mit nachvollziehbaren Statusschritten

    Den Angebotsstatus im Blick

    Sieh, welche Angebote noch offen oder bereits angenommen sind, und bereite die nächsten Schritte vor.

Professionelle Angebote

Zeige deinen Kunden, welche Leistungen sie zu welchem Preis erhalten.

Auftragsbestätigungen

Übernimm Leistungen und Preise aus dem Angebot in die Auftragsbestätigung.

Lieferscheine

Lieferscheine erstellen, die dem zugehörigen Auftrag zugeordnet bleiben.

Direkt zur Rechnung

Vorhandene Auftragsdaten übernehmen, statt Leistungen ein zweites Mal zu erfassen.

Das Angebot steht. Die nächsten Dokumente sind vorbereitet.

Kundendaten, Positionen und Preise werden übernommen. Du prüfst nur noch, was sich geändert hat, bevor du das nächste Dokument erstellst.

  • Gespeicherte Leistungen und Preise nutzen
  • Angebot, Auftrag und Rechnung zusammenhalten
  • Aus angenommenen Angeboten Rechnungen vorbereiten

Leistungen und Preise musst du nur einmal anlegen.

Häufige Leistungen, Stundensätze und Beschreibungen liegen zentral bereit. Du kannst sie in Angeboten, Rechnungen und wiederkehrenden Kundenprojekten verwenden.

  • Leistungen mit Preis und Einheit speichern
  • Kundenspezifische Positionen ergänzen
  • Positionen für das jeweilige Angebot anpassen
So funktioniert’s

Vom Angebot zur Rechnung ohne doppelte Eingaben.

Kontakte, Leistungen und Preise werden übernommen. Vor dem Versand kannst du alles noch ändern.

Angebot erstellen

Kontakt, Leistungen, Konditionen und Gültigkeit zusammenstellen.

Auftrag bestätigen

Angenommene Positionen in Auftragsbestätigung oder Lieferschein übernehmen.

Rechnung erstellen

Die übernommenen Angaben prüfen und die Rechnung erstellen.

Häufige Fragen

Was kann ich mit den Angeboten in Contaro machen?

Du erstellst Angebote mit gespeicherten Kunden und Leistungen und ergänzt Preise, Konditionen und Gültigkeit. Wird ein Angebot angenommen, übernimmst du die Angaben in eine Auftragsbestätigung, einen Lieferschein oder einen Rechnungsentwurf. Vor dem Versand kannst du jedes Dokument anpassen.

Kann ich ein Angebot später in eine Rechnung umwandeln?

Ja. Bereits erfasste Kontaktdaten und Positionen können in einen Rechnungsentwurf übernommen und vor der Ausgabe angepasst werden.

Kann ich eigene Leistungen speichern?

Ja. Du kannst häufig verwendete Leistungen und Produkte mit Beschreibung, Preis und Einheit im Katalog hinterlegen.

Bleiben Änderungen nachvollziehbar?

Angebot und Folgedokumente bleiben miteinander verbunden. Du siehst den jeweiligen Status und kannst übernommene Angaben vor dem Versand prüfen.

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